中信证券：青岛海尔 期待整合变化开始

我们维持之前的盈利预测。青岛海尔(600690)(07/08/09年EPS0.48/0.73/0.90元，07/08/09年PE25/16/13倍，当前价11.92元，目标价18.17买入评级)。我们将密切关注这一收购事件进程，如果此次事件顺利进展，A股上市公司青岛海尔有望确立在集团白电业务的核心地位，这对于公司未来价值的提升起着关键作用。